Il polisilicio scende al 28,3% del costo dei moduli, il crogiolo sale al 3,7%

Questa settimana il prezzo del polisilicio è sceso sotto la soglia dei 200 yuan per chilogrammo per la prima volta da gennaio: ora è pari a 28 dollari al chilo per la Silicon Industry Branch, quindi 70 dollari per kW assumendo un tasso di utilizzo di 2,5 grammi per Watt. Un altro stabilimento da 1,2 miliardi di dollari e 100.000 tonnellate è stato messo in funzione da Daqo New Energy giorni fa, e il 2023 vedrà la capacità produttiva raddoppiare fino ad almeno 2,4 milioni di tonnellate. Da qui in poi è solo in discesa per il prezzo del polisilicio.

Al contrario, si prevede che il prezzo della sabbia di quarzo ad elevata purezza raggiungerà presto i 54.000 dollari a tonnellata, il che farà salire i prezzi dei wafer. I prezzi riportati per i crogioli stessi sono scarsi, ma un calcolo approssimativo che prevede 33 chilogrammi ciascuno di sabbia di quarzo di elevata purezza per strato esterno, interno e intermedio ai rispettivi prezzi di $ 54.000, $ 29.000 e $ 13.000 per tonnellata, ci porta a un Un costo di 3.200 dollari per un crogiolo da 100 chilogrammi – con altri 300 dollari di costo di produzione, fanno 3.500 dollari, un altro aumento del prezzo del 25% per i crogioli proprio come quello che abbiamo riportato a marzo. Se ciascun crogiolo è responsabile della produzione di 378 kW, il prezzo del crogiolo è di $ 9,26 per kW di prodotto finito.

Nota che questo grafico inizia l'asse Y da zero!

Il prezzo dei moduli della settimana scorsa da Infolink era di 247 dollari per KW, quindi il polisilicio è sceso al 28,3% del costo dei moduli. Se il costo del polisilicio scendesse a 22 dollari al chilogrammo entro la fine dell’anno (in caso contrario, sarà inferiore), ciò rimuoverà 15 dollari per kW (6%) dal costo del modulo.

Secondo i nostri calcoli, il costo del crogiolo è pari al 3,7% del costo del modulo. Data la natura coerente della carenza e il numero limitato di aziende rilevanti, non vediamo perché i prezzi della sabbia di quarzo e quindi i prezzi dei crogioli non possano o non possano essere aumentati molto, molto più in alto di quello. Niente ha impedito ai produttori di polisilicio di addebitare sette volte il costo di produzione: hanno continuato ad aumentare fino a quando le persone erano a malapena disposte ad acquistare. Se il polisilicio fosse in grado di accaparrarsi il 40% del prezzo dei moduli, la sabbia di quarzo potrebbe accaparrarsi il 20%?

Questi calcoli sono confusi dalle variazioni nella velocità di estrazione dei lingotti, dal fatto che fino al 15% del materiale può essere riciclato (ora che i prezzi sono aumentati) e che la profondità del crogiolo è aumentata nella misura in cui il peso del crogiolo è in aumento. in alcuni casi il peso è passato da 90 chilogrammi a 130 chilogrammi. Per non parlare delle differenze nella purezza e nella durata del crogiolo. In un altro esempio della diversità di questo elemento della catena di approvvigionamento, un crogiolo di piccole dimensioni da 28 pollici può evitare del tutto l’utilizzo di sabbia di elevata purezza importata se viene utilizzato per non più di 200 ore.

La carenza di sabbia di quarzo è più acuta con la purezza 4N8 (99,998%) utilizzata nello strato di rivestimento interno che entra in contatto con il polisilicio durante il processo Czochralski. Questa sabbia di elevata purezza è quasi esclusivamente appannaggio dei due produttori occidentali che ne producono 30.000 tonnellate all'anno. Unimin deve ancora decidere sui piani di espansione mentre TQC avrebbe deciso contro l'espansione.

Il principale produttore cinese di sabbia di quarzo, Pacific Quartz, è in grado di produrre 5.000 tonnellate all'anno di strato interno e Triumph Technology, anch'essa cinese, sta lavorando su 5.000 tonnellate di capacità produttiva di quarzo sintetico.

L'espansione totale della sabbia di quarzo ad alta purezza del Pacific Quartz quest'anno sarà di 50.000 tonnellate con altre 60.000 tonnellate l'anno prossimo, ma non è chiaro quanta di questa, se del caso, sarà adatta per lo strato interno. L'espansione di Pacific Quartz sminuisce la prevista carenza complessiva di sabbia di quarzo per quest'anno di 15.000 tonnellate su 100.000 tonnellate di domanda, ma riesce a malapena a tenere il passo con l'espansione della domanda da parte del resto dell'industria solare, compreso il segmento dei wafer. Una domanda produttiva di 400 GW (meno del ritmo attuale del settore) richiederebbe fino a 132.000 tonnellate di sabbia di quarzo di elevata purezza, comprese 53.000 tonnellate di sabbia di grado della faccia interna di purezza 4N5.

Il quarzo sintetico della Mitsubishi può essere utilizzato, ma secondo i rapporti costa qualcosa come 43.000 dollari a tonnellata o anche di più, con un costo di produzione (se gli stessi metodi fossero adottati in Cina) stimato a 25.000 dollari a tonnellata. La sua eccessiva purezza lo rende meno durevole, necessitando quindi di essere sostituito ancora più frequentemente: tenendo questo in mente il costo equivalente potrebbe superare i 50.000 dollari a tonnellata.